市场动态
2012年度中国OA软件市场分析报告
来源: 联商网 日期:2013-09-25   浏览次数:1565

    OA,是个有歧义的词,本分析报告涵盖了OA软件、OA系统、OA办公系统、协同办公系统、办公自动化系统等软件产品组成的市场范畴,这个市场曾经或者现在有很多公司在前赴后继,如IBM(www.ibm.com)、九思软件(www.jiusi.net)、浪潮、点击科技等。每年,我们都在为这个市场做乐观的分析报告,而今年的心情相对沉重,详细报告请阅读。

  年关已近,传说中的世界末日也在步步紧逼,在全球经济危机继续恶化的环境下,2012年,中国经济中的各行各业运行陷入泥潭。作为十二五规划的支柱产业,软件行业也不能幸免,在众多软件上市公司曝出严重亏损、裁员和股票大幅下滑的同时,OA软件市场总额已经突破百亿,虽然取得了一定的复合增长率,远高于其他软件细分市场,但是依然无法抵消环境负变量。随着各行业在信息化投入方面的缩减、软件行业人工成本的大幅攀升以及3年来产能急剧扩大导致的恶性竞争,OA软件市场在2012年的发展举步维艰,上市依然只能是空想。这里,我们通过对媒体、渠道、客户等进行多方位访问和抽查,从不同纬度展示和分享OA软件市场的现状。

  1.OA品牌的领军能力依然脆弱

  致远协创、九思软件、通达科技等主流厂商,在2012年经历了着惨烈搏杀的同时,更多的新生公司如雨后春笋,加入到这片红海中,更多的ERP厂商因前几年的诱惑,产品也陆续上市,但迄今为止,依然缺少一枝独秀的、绝对的领军品牌。而在品牌建设上,九思软件(www.jiusi.net)继续向项目成功率第一的方向努力,致远协创则继续表达关注市场占有率,通达科技则在免费客户的数量上下功夫。

  整体来看,受经济危机影响,领军品牌在2012年的广告投入水平一般,会议营销、网络营销、平面媒体、口碑营销等成为宣传的主要策略,几乎很少见到电视广告、户外广告的形式,客户的采购行为几乎延续了2011年的模式。

  2.OA公司的盈利能力有待加强

  自2011年年底某些OA公司传出大批量裁员信息后,2012年中旬网络上曝出了更多的OA公司裁员的传言,发酵到2012年年底,据了解,某OA公司竟然从200多人的规模削减到30多人的规模,而同时,在华南市场中,传出了几家OA代理公司或者地方品牌的OA公司,已经放弃经营,在网络上直接挂牌出售公司!可见,以人工成本为企业主要成本构成的OA软件行业,在需求衰减、用人成本攀升的今天,盈利状况十分堪忧!

  当然,寒冬中也有腊梅花,以项目成功率第一著称的九思软件(官网:www.jiusi.net),其规模虽然不是业内最大的,但自下半年陆续传出加薪、扩招的信号,并且持续在南方部署了更多分支机构,并在12月份国家会议中心,中国软件技术大会上荣获“中国OA市场最具成长性品牌”大奖,说明危机中依然有一些OA公司的经营效益值得圈点,这无疑给了我们信心和反思。也许,OA公司裁员只是治标,治本的应该是商业模式的创新。

  3. OA市场红海化促成市场定位的差异化

  2012年,是OA市场进入了黄金岁月的第三年,虽然容量已经突破百亿,但突如其来的经济寒冬,导致客户持币待购现象大幅增加,市场的井喷突然被浇了一盆冷水!而前几年一下子涌入了太多的新厂商,加上主流厂商持续扩展分支机构,从而导致OA市场的产能一下子供过于求!

  为了让客户更好的识别,构建各自的核心竞争能力,各OA公司普遍在调整自己的定位,利基市场的开拓成为2012年的重要市场特征。如九思软件坚持走高端路线,定位高端市场,只做高端产品;而致远协创则开始走一些行业路线,开辟行业解决方案;金和则从低端出发,逐步向高端推出了JC6等产品线,试图改变自己.NET的形象;泛微继续宣称自己做高端,但实际上依然是eoffice、ecology等多条产品线,多条技术路线并行,面对不同需求的客户。

  从经济学理论来看,创新是摆脱红海困境的唯一法宝,因此我们看到部分OA公司已经开始在创新方面下大气力。9月6日,九思软件在人民大会堂荣获“中国自主创新品牌”大奖,就是创新能力开始成为OA市场下一轮竞争重点的讯号!

  4、JAVA平台成为高端OA首选技术路线

  JAVA因其跨平台、高性能、安全性、扩展性等优势,已经毫无疑问的成为高端用户的首选技术路线。原来基于.NET、PHP、Domino开发的OA公司,都纷纷开始重新架构JAVA产品,而用友、九思、泛微等起步时候就选择了JAVA路线的公司,因此占尽了先机,产品的成熟度和稳定性相对更可靠。而金和、通达等从.NET和PHP起步的公司,在JAVA版本的开发上,也都起步了,但是产品开发和稳定应该还需时日,需要更多的客户做小白兔实验,这也大大影响了厂商在过渡期间的盈利水平。

  5、OA市场的区域战争陷入攻坚战和拉锯战中

  OA公司的总部主要集中在北京、上海、深圳,如北京的九思软件、致远协创、通达、惠点等,上海的泛微,深圳的蓝凌等,因此这些地区作为主战场,相互之间进入攻坚战,每个OA公司都想釜底抽薪把对手的总部给拔掉;而在山东、广东、江苏等需求旺盛,但大家都是客场作战的区域,所有主流OA公司,都在当地设立了分支机构,并且进入到惨烈的拉锯战中,一脚深一脚浅的巷战。

  近几年随着人工成本的大幅攀升,为了控制企业风险,降低运营成本,很多主流OA公司都在转移或者增加新的研发基地,如九思软件在山东济南设立了研发中心,致远协创则将研发团队搬迁到成都,金和则在武汉设立研发团队。

  整体来看,各领军厂商的根据地建设、研发中心建设和核心区域布局都已相当完善,预计接下来,二、三线市场可能成为竞争新重点。

  6、OA的刚性需求受到危机压制

  当今,协同的理念已经深入人心,尤其是很多高端用户在OA信息化方面尝到了甜头,起到了很好的示范作用,加上国家政策的扶持和用户信息化水平的提升,OA软件已经成为组织管理的刚性需求,这是在危机中,OA市场依然可以保持一定的成长速度的原因,但同时,因为此次危机对各行各业的效益都是沉重打击,很多客户,尤其是中小企业,在成本控制方面,首先删掉了信息化预算,这使得OA的刚性需求受到压制,也是OA公司效益下滑的元凶。

  当然,在危机面前,我们发现另一个经济学规律在发生着作用,那就是靠近有钱人,你就会有钱,那些定位高端的厂商,在此次危机中保持良好效益的主因大概在此,如SAP定位高端ERP、浪潮定位高端行业方案、九思软件定位高端OA系统。

  7、OA价格在涨价和竞价之间纠结

  一方面,近几年房价、物价、人工工资涨幅很快,这必然导致了以人工成本为主要成本的OA行业,产品价格也在一路攀升,但同时,危机来临时,OA红海中的很多公司饮鸩止渴,恶性竞争,价格也越来越缺少章法,从而有可能损害客户的实施和服务保障,导致更多的烂尾项目,这对行业的长远发展实在是不利。

  软件即服务,服务就需要人工成本,低端产品不但在技术上满足不了大多数客户的期望,而且在服务上也无法进行有效的响应,客户满意度很低,因此未来,聚焦低端市场的公司将面临很大的经营风险。

  8、云计算和移动OA,创新能力进入用户视线

  云计算、移动应用,已经成为国家层面的战略。2012年,以九思软件为代表的众多厂商都在云计算和移动OA方面,不断发布新产品,并且中国联通、中移动、电信、三五等等也纷纷在云计算方面发布SAAS方式的OA系统,这些随着安全问题、用户习惯、技术创新方面的深入发展,在未来也许值得期待。

  综合来看,2011-2013年,协同OA软件市场年复合增长率仍将保持为30%左右,2013年市场总额将达到132.2亿元。协同OA软件厂商不断成长,所提供的软件产品也日益丰富。数据显示,国产协同OA 已占整个办公自动化市场70%以上的份额,未来5年来将有可能提高到80%以上。盘点OA软件厂商今年的状况,或可展现OA软件未来三国鼎立时的场景。

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